Jetzt starten Voiceflow öffnen

KI-Agenten für Salesforce

Leads in Salesforce automatisch erfassen und qualifizieren

Voiceflow-Agenten verstehen, was jeder Besucher braucht, und handeln in Salesforce: Sie erstellen Leads, aktualisieren Kontakte und eröffnen Cases, sodass Ihr Team saubere Datensätze übernimmt, statt Daten manuell einzugeben.

Demo buchen

Was Ihr Agent in Salesforce kann

Verbinden Sie Voiceflow mit Salesforce, und Ihr Agent arbeitet konkret an den Datensätzen, auf die es ankommt: Leads, Kontakte und Cases. Er erstellt und aktualisiert Datensätze direkt, sodass die Personen, die nachfassen, mit sauberen, aktuellen Daten starten.

Leads erfassen und qualifizieren

Der Agent sammelt die wichtigen Angaben wie Unternehmen, Teamgröße und Anliegen und erstellt dann einen neuen Lead in Salesforce oder aktualisiert einen bestehenden, sodass der Vertrieb einen qualifizierten, direkt bearbeitbaren Datensatz übernimmt.

Beispiel “Ich möchte eine Demo für ein Support-Team mit 200 Personen”

Cases erstellen und verwalten

Braucht ein Kunde Hilfe, eröffnet der Agent einen neuen Case, aktualisiert Status oder Felder eines bestehenden und fügt einen Kommentar hinzu, damit Ihr Support-Team den vollen Kontext hat.

Beispiel “Mein Konto ist gesperrt und ich kann mich nicht anmelden”

Kontakte und Datensätze aktualisieren

Der Agent legt neue Kontakte in Salesforce an und bearbeitet Details bestehender Kontakt- und Lead-Datensätze, sodass Namen, Rollen und Kontoinformationen noch während des Gesprächs korrekt bleiben.

Beispiel “Bitte aktualisieren Sie meine hinterlegte E-Mail und Berufsbezeichnung”

Salesforce-Dokumentation lesen

Antworten und handeln in einem

Aus Ihrer Wissensdatenbank antworten und zugleich in Salesforce handeln

Ihr Agent beantwortet Fragen aus Ihrer verbundenen Voiceflow-Wissensdatenbank und verwandelt das Gespräch dann in die passende CRM-Aktion. Er qualifiziert den Besucher, erstellt den Lead oder Case in Salesforce und sorgt dafür, dass die richtigen Personen nachfassen, alles in einem einzigen Gesprächsschritt.

Entwickelt für Vertriebs- und Support-Teams

Leads erfassen und qualifizieren

Der Agent stellt einige qualifizierende Fragen und erstellt einen neuen Lead in Salesforce, sobald ein Besucher Interesse zeigt.

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Kontakte aktuell halten

Erstellen oder aktualisieren Sie einen Kontakt direkt aus dem Gespräch, damit Ihr CRM zeigt, wer sich gemeldet hat und warum.

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Cases eröffnen und aktualisieren

Legen Sie für alles, was der Agent nicht lösen kann, einen Case an, und fügen Sie ihm im weiteren Gesprächsverlauf Aktualisierungen hinzu.

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Sicherheit

Entwickelt für Enterprise-Maßstab

Produktionsvolumen und die Zertifizierungen, um es mit regulierten Daten zu betreiben.
99.95
%
Agent-Verfügbarkeit
50
ms
Voiceflow-Latenz
300
K
Nachrichten pro Minute
AICPA SOC 2-Siegel
SOC-2 Type II
Geprüft auf Datenschutz, Verarbeitungsintegrität und Vertraulichkeit.
 ISO 27001-Zertifizierungssiegel
ISO/IEC 27001:2022
Zertifiziertes Informationssicherheitsmanagement.
 GDPR-Compliance-Siegel
GDPR Compliant
Personenbezogene Daten bleiben persönlich, mit granularen Berechtigungen.
 HIPAA-Compliance-Siegel
HIPAA Compliant
Geschützte Gesundheitsinformationen bleiben sicher.
Background

So funktioniert es

Anliegen verstehen

Der Agent erkennt, worum der Besucher bittet, antwortet aus Ihrer verbundenen Voiceflow-Wissensdatenbank und ermittelt, ob es sich um einen neuen Lead, einen bekannten Kontakt oder ein Support-Anliegen handelt.

In Salesforce handeln

Je nach Gesprächsverlauf erstellt der Agent einen Lead, legt einen Kontakt an oder aktualisiert ihn, eröffnet und aktualisiert einen Case und fügt bestehenden Cases Kommentare hinzu, damit die Datensätze aktuell bleiben.

Ergebnisse liefern

Der Vertrieb erhält qualifizierte Leads und der Support Cases mit vollem Kontext, sodass jedes Gespräch als sauberer, bearbeitbarer Datensatz für Ihr Team endet, mit der Governance und Kontrolle, die Unternehmen brauchen.

Häufig gestellte Fragen

Lässt sich Voiceflow in Salesforce integrieren?
Ja. Verbinden Sie Ihre Salesforce-Organisation mit Voiceflow, und Ihr Agent kann in jedem Gespräch an CRM-Datensätzen handeln, mit der Kontrolle und Governance, die Enterprise-Teams erwarten.
Welche Salesforce-Objekte und -Aktionen werden unterstützt?
Die Integration arbeitet mit Leads, Kontakten und Cases. Ihr Agent kann einen Lead, Kontakt oder Case erstellen, einen bestehenden Lead, Kontakt oder Case aktualisieren und einem bestehenden Case einen Kommentar hinzufügen.
Kann der Agent Kundenfragen aus Salesforce beantworten?
Das Beantworten übernimmt Ihre verbundene Voiceflow-Wissensdatenbank, nicht Salesforce. Die Salesforce-Integration führt Aktionen an CRM-Datensätzen aus, etwa das Erstellen und Aktualisieren von Leads, Kontakten und Cases.
Sind meine Salesforce-Daten sicher?
Ja. Der Agent handelt in Ihrer eigenen Salesforce-Organisation über die von Ihnen autorisierte Verbindung, und Voiceflow gibt Enterprise-Teams die Zugriffs- und Governance-Kontrollen, um zu steuern, was der Agent tun darf.
Kann der Agent bestehende Salesforce-Datensätze nachschlagen oder lesen?
Nein. Die Integration erstellt und aktualisiert Leads, Kontakte und Cases und fügt Cases Kommentare hinzu. Sie schreibt Datensätze, liest sie aber nicht.
Wie richte ich die Salesforce-Integration ein?
Fügen Sie Ihrem Agenten das Salesforce-Tool hinzu, authentifizieren Sie Ihre Salesforce-Organisation und wählen Sie, welche Aktionen aktiviert werden sollen. Buchen Sie eine Demo, und unser Team hilft Ihnen, den Umfang festzulegen.
Kann bei Bedarf ein Mensch übernehmen?
Ja. Der Agent kann an einen menschlichen Mitarbeiter übergeben, wobei Lead oder Case bereits erstellt sind, sodass diese Person mit vollem Kontext übernimmt.
Können Aktionen auf einem festen Pfad oder autonom ablaufen?
Beides. Nutzen Sie einen deterministischen Integrationsschritt für einen festen Pfad, oder lassen Sie den Agenten in einem Playbook handeln. Sie entscheiden je Anwendungsfall.